本钢板材(000761.SZ)公布，本钢板材本次公开发行A股可转换公司债券已获得中国证监会证监许可[2020]46号文核准。本次发行总额为人民币68亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计6,800万张，按面值发行。可转债简称为“本钢转债”，债券代码为“127018”。初始转股价格为5.03元/股。

本次可转债发行原A股股东优先配售日与网上申购日同为2020年6月29日(T日)，申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。

本次拟公开发行可转债总额不超过人民币68亿元(含)。扣除发行费用后，募集资金拟全部投资于高牌号高磁感无取向硅钢工程项目、炼钢厂8号铸机工程项目、炼铁厂5号高炉产能置换工程项目、特钢电炉升级改造工程项目、CCPP发电工程项目、炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目及偿还银行贷款。

网上路演时间：2020年6月24日(星期三)10:00-12:00