国际动态

1、中国去年仍是德国电气电子产品最大出口市场

德国电气电子行业协会22日公布的数据显示，该行业2020年对中国出口额为233亿欧元，比上一年增长6.5%。中国仍是德国电气电子产品最大出口市场。数据显示，去年12月份德国电气电子产品出口额为171亿欧元，同比增长5.2%；进口额为171亿欧元，同比增幅为13.1%。从2020年全年看，德国电气电子行业总出口额比上一年下降5.7%，为2027亿欧元；总进口额下降2.1%，为1899亿欧元。

2、巴西经济学家调降2021年GDP预期

巴西经济学家预期2021年GDP增速3.29%，此前预期为3.43%；预期2021年CPI为3.82%，此前预期3.62%。

3、拜登纾困法案在众议院预算委员会过关

美国众议院预算委员会继续推进总拜登的1.9万亿美元的纾困法案，有望在本周结束前让其在众议院获得通过。预算委员会将众议院各个委员会最近几周制定的法案汇集成了一项单一的法案，其中包括1400美元的纾困支票、强化失业福利、提高最低工资水平、提供疫苗计划资金等等。法案在该委员会以19-16的投票结果获得通过，没有任何共和党议员投支持票。

4、耶伦：将根据失业率恢复速度来判断刺激措施是否成功

美国财政部长耶伦周一表示，将通过失业率能多快恢复到新冠疫情前的水平来判断抗疫刺激计划的成功。耶伦表示，如果联邦政府未能花费必要的资金使经济快速回到正轨，那将对美国的财政稳健性造成损害。

5、道指盘中续创新高 科技股承压下纳指跌2.4%

美股周一走势分化，道指盘中续创新高。全球市场风险情绪急剧降温，债券收益率的快速上升令投资者感到恐慌。依然由于估值过高的担忧，科技股首当其冲面临较大的卖盘冲击，大型科技股普跌，纳指跌超2.4%。道指涨29.08点，或0.09%，报31523.40点；纳指跌341.41点，或2.46%，报13533.05点；标普500指数跌30.22点，或0.77%，报3876.50点。

6、原油期货周一收高

原油期货价格周一收高，两大原油期货涨势强劲。截至发稿，美国WTI原油4月期货收涨2.25美元，涨幅3.80%，报61.49美元/桶；布伦特原油5月期货收涨2.33美元，涨幅3.70%，报65.24美元/桶。摩根士丹利在周一报告中称，今年迄今为止全球石油市场存在280万桶/日的供应缺口，这可能至少会是2000年以来供应最紧张的一个季度。

7、黄金期货周一收涨1.7%

黄金期货价格周一收高。COMEX 4月黄金期货较前一交易日上涨31美元，收于每盎司1808.4美元，涨幅为1.74%。黄金继续从7个月低位的反弹行情，股市下跌及通胀押注促进了对这种贵金属的需求。美元下跌以及大规模经济刺激下消费者价格上涨的前景帮助金价连续第二天上涨。

8、美债收益率延续上周涨势

周一（2月22日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨2.89个基点，报1.3653%。20年期美债收益率上涨4.04个基点，报2.0114%。30年期美债收益率上涨3.99个基点，报2.1733%。五年期美债收益率上涨2.28个基点，报0.5986%。2年期美债收益率上涨0.6个基点，报0.1109%。10年和2年期美债收益率利差上涨2.321个基点，报124.868个基点；10年和3个月期美债收益率利差上涨2.553个基点，报133.316个基点。

9、报告：新冠疫情导致全球股利派息大降

根据投资管理公司骏利亨德森投资的全球股息指数，在4月至12月期间全球企业总共削减了价值2200亿美元的股息。但有迹象表明，企业已开始至少恢复部分派息。报告警告说，在最坏的情况下，今年派息仍有可能减少2%。但最乐观的情况是，2021年整体派息将增长5%。“我们很可能会看到企业在2021年派发特别股息，利用强劲的现金状况部分弥补2020年的减少派息。”

10、达利欧谈美股市场泡沫：还没到历史最严重水平

知名投资人达利欧在专栏文章中再度谈及美股市场的泡沫情况，直言虽然占比非常小的新兴科技公司已经处于泡沫状态，但整体市场尚没有达到历史上最严重的泡沫水平。从美股市值前1000的公司来看，大约有5%的企业处于泡沫状态，仅达到互联网泡沫时期的一半；而标普500成分股中处于泡沫状态的公司数量就更少了。

11、高盛：预计油价将很快回升

高盛表示，随着全球能源需求复苏速度超过OPEC+联盟的供应应对、页岩油以及伊朗因素的影响，油价的反弹之势将会比此前预期来得更早且幅度更大。预测2021年第二季度布伦特原油价格达到70美元，第三季度将达到75美元。

12、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、国务院发布关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见

国务院发布关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见。意见提出，到2035年，绿色发展内生动力显著增强，绿色产业规模迈上新台阶，重点行业、重点产品能源资源利用效率达到国际先进水平，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。

2、监管拟对专项债项目实施穿透式监测

了解到，近期监管部门下发通知，要求通过完善信息化手段，对专项债项目实行穿透式监测，主要监测项目准备情况、项目建设情况、项目运营情况、项目专项收入情况。一位地方投融资人士称，穿透式监测意味着将动态监测地方财政、相关主管部门以及项目单位等各类参与主体，逐个环节跟踪进展，实现对专项债券项目全周期、常态化风险监控，防范法定债券风险。

3、1月我国债券市场发行债券约4.3万亿元

央行数据显示，1月份，债券市场共发行各类债券4.3万亿元。其中，国债发行5740亿元，地方政府债券发行3623.4亿元，金融债券发行9472.4亿元，公司信用类债券发行1.2万亿元，资产支持证券发行1193.8亿元，同业存单发行1.1万亿元。

4、经济参考报：2021年货币政策重在兼顾内外部平衡

货币政策在向常态化转变的过程中，需考虑以下三个方面风险：一是宏观杠杆率过快上涨，2020年我国宏观杠杆率从上年末的246.5%攀升至270.1%，增幅为23.6个百分点；二是当前以美国为首的海外主要经济体通胀预期明显抬升，国际大宗商品价格上涨，输入性通胀风险有所加大；三是本轮房地产价格受到监管政策趋严的明显抑制，但岁末年初，一线及部分二线城市房价亦出现加速上涨。考虑到上述三重考验，2021年货币政策需要更加稳健。

5、2020年轻工行业工业增加值同比下降0.8%

2020年，轻工行业工业增加值同比下降0.8%，降幅逐月收窄，轻工行业生产总体呈现稳步恢复态势。规模以上企业实现营业收入19.47万亿元，同比下降1.7%，降幅逐月收窄、经营继续改善；实现利润13341.6亿元，同比增长3.6%，盈利水平逐月回升。

6、发改委下达保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资

发改委：现将保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资计划296.93亿元以投资补助方式切块下达，用于支持城镇老旧小区改造和棚户区改造配套基础设施建设。发改委要求，安排保障性安居工程配套基础设施建设项目时，中央预算内投资要重点支持项目排水防涝设施内容，要统筹考虑支持消除污水收集空白区，完善“一城一策”“一区一策”消防车通道治理方案。

7、乘联会：2月零售预计119.0万辆

2月市场预计狭义乘用车零售销量119.0万辆，同比增长377.0%，环比1月下滑44.9%。总体来说，宏观经济和政策层面对于汽车市场的支撑仍在延续。此外，芯片供应短缺预计在一季度之后才能有所缓解，从生产端传递到终端销售的影响还需进一步观察。

8、央行上海总部：1月末长三角地区本外币各项贷款余额同比增长15.1%

人民银行上海总部22日发布的《2021年1月长三角地区货币信贷运行情况》显示，2021年1月份，长三角地区新增人民币贷款1.30万亿元，同比多增1694亿元；新增人民币存款1.52万亿元，同比多增2972亿元。1月末，长三角地区本外币各项贷款余额45.02万亿元，同比增长15.1%；各项存款余额56.32万亿元，同比增长15.2%。

9、票据利率持续走高，贷款融资需求旺盛

春节过后，票据利率继续较快上行，创出新高，与货币市场利率走势出现背离。分析人士认为，这反映当下实体经济融资需求旺盛，贷款等融资工具利率或面临一定上行压力。步入2021年，票据利率出现一轮明显上涨，春节过后，这一势头仍无趋缓迹象。Wind数据显示，2月20日，6个月国股银票转贴现收益率上行至3.83%，超过1月3.74%的高点，并创2018年12月以来新高。本轮票据利率大幅走高，可能更多源于供需力量的影响，背后的深层次影响因素或在于信贷供求矛盾。

10、经参头版：多地发力建设现代化都市圈，酝酿区域竞争新优势

日前，南京都市圈发展规划正式批复，这是全国首个由国家发改委正式复函同意的跨省都市圈规划。与此同时，乌鲁木齐都市圈、西安都市圈、武汉都市圈、广深都市圈、福州都市圈等也相继启动，成为多省下一步发力重点。多位业内人士表示，南京都市圈发展规划获批，标志着中国的都市圈建设进入提速发展的新阶段。都市圈、城市群发展是中国经济增长最大的结构性潜能，随着发展的进一步深入，都市圈对经济发展的引领作用将进一步增强，成为我国经济增长的“新风口”。

11、20余省市重点项目清单发布，总规模逾25万亿元

今年春节假期结束之后，全国各地密集启动重大项目的集中开工仪式，稳投资火热开局，迎来牛年首季“开门红”。与此同时，在“十四五”开局之年，目前全国大部分省市已明确2021年重点建设投资计划，其中北京