国际动态

1、新西兰北岛以北海域连续发生强震

西兰地质与核科学研究所消息，新西兰北岛以北海域5日连续发生强烈地震。新西兰民防部门已发布海啸和地质灾害预警，目前没有人员伤亡和财产损失报告。第一次地震发生在当地时间5日2时27分，震级为7.1级，震源深度约90公里，位于新西兰北岛东北约95公里。随后，距离新西兰本岛约1000公里的克马德克群岛地区6时41分和8时28分相继发生7.4级和8.0级地震。另据美国地质调查局地震信息网消息，当天这三起地震的震级分别为7.3级、7.4级和8.1级。

2、经合组织：日本平均工资已被韩国超过

经济合作与发展组织公布的调查结果显示，2019年，日本人的平均工资为38617美元，而美国人的平均工资为65836美元，德国为53638美元，韩国为42285美元。日媒称，买车对于日本人来说已经成为奢望，在不久的将来，会有越来越多的人到国外去打工。

3、机构分析欧元区1月失业率

欧元区失业人数增加8千人，达到1328万人。一年前，失业率为7.4%。在新冠疫情期间，失业率上升速度并没有那么快，因为即使企业倒闭，人们也可以通过休假计划保住工作。

4、非洲面临25年来首次经济衰退

联合国非洲经济委员会日前发布报告说，受新冠疫情影响，非洲大陆面临25年来首次经济衰退。这份名为《推进非洲绿色复苏》的报告显示，非洲地区因疫情造成的经济损失高达990亿美元。同时，气候变化也对非洲经济造成不利影响。

5、亚洲开发银行下周将发行20亿元人民币债券

3月4日，亚洲开发银行公告称，下周将在银行间市场发行2021年第一期人民币债券（债券通），规模20亿元，期限5年，簿记建档日为3月9日和10日。中国银行为本期债券发行的牵头主承销商，法国巴黎银行、中信证券和汇丰银行为联席主承销商。

6、英国计划发债规模超预期 收益率飙升

英国下一个财年的计划发债规模超出预期，推动债券收益率周三飙升，创出去年12月以来最大升幅，投资者卖出手中持有的债券，为即将到来的发行腾出空间。债务管理办公室公布的2021-22年度国债发行规模比彭博调查16家一级交易商所得预估中值高出近20%。

7、鲍威尔：债券市场波动引发关注 对金融市场无序状况感到担忧

美联储主席鲍威尔周四就美国经济发表讲话称，最近债券市场的波动“引起了我的注意”，对金融市场无序状况感到担忧。他重申，美联储坚定致力于实现其目标。加息将发生在经济“几乎完全复苏”的情况下，而目前并未取得多大进展，要看到实质性的进一步进展还需要一些时间。

8、欧佩克+继续收紧石油供应以保护油价复苏

沙特及欧佩克+盟国决定继续控制石油供应，令石油市场震惊，导致油价飙升，全球经济在走出新冠疫情之际多了另一个通胀压力。欧佩克+成员国同意维持目前的减产规模，只有俄罗斯和哈萨克斯坦获得豁免，可以小幅增产。沙特能源大臣称，不认为油市会过热，去年沙特独自吃了苦头，现在必须保持警惕和谨慎。

9、美股收跌纳指年线转跌

美股周四收跌，纳指抹去年内涨幅。美联储主席鲍威尔称市场混乱和金融状况持续收紧令他担忧，向市场发出了美联储不希望继续收紧金融状况的警告。他的讲话并未安抚市场对国债收益率攀升的担忧。道指跌345.95点，或1.11%，报30924.14点；纳指跌274.28点，或2.11%，报12723.47点；标普500指数跌51.25点，或1.34%，报3768.47点。

10、周四美油收高4.2%

原油期货价格周四收高，美国WTI原油创2019年以来的最高水平。OPEC+表示将延长限产措施至4月底，令油价得到提振。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨2.55美元，涨幅4.2%，收于每桶63.83美元，创2019年4月30日以来最高收盘价。伦敦洲际交易所5月交割的布伦特原油期货价格上涨2.67美元，涨幅4.2%，收于每桶66.74美元，创2月25日以来最高收盘价。

11、黄金期货创9个月新低

黄金期货价格周四收于9个月来的最低收盘水平。美元强劲攀升、美债收益率上涨，令金价承压。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌15.10美元，跌幅0.9%，收于每盎司1700.70美元。盘中最低为1691.80美元。

12、美国银行：金融市场对美股已经估值过高

美国银行(Bank of America)在报告中表示，金融市场对美股已经估值过高，可能出现了抛售的信号；上一次市场如此看多的时候，股市就出现了危险信号。该行指出，上一次该指标如此接近‘抛售’还是在2007年6月，之后的12个月里出现了负13%的回报。由此来看，目前市场这种极度看多的信号意味着未来一年里，美股的表现可能会非常糟糕。过去12个月里，标普500指数大涨了32%，今年以来则已经涨了差不多4%。

13、美国“股房比”正式进入下降周期

 美国股市与房市存在大约 10 年的轮动，目前标普500 指数与 10 大中城市房价指数比值已经触及纳斯达克泡沫破灭前的高点。往后看，今年 Q3 群体免疫及经济回暖大概率引发美联储政策转向并诱发美股调整，而此次美股调整或预示美国正式进入股房比下降周期。

14、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、统计局：2月下旬32种产品价格上涨 

统计局消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年2月下旬与2月中旬相比，32种产品价格上涨，12种下降，6种持平。其中，生猪（外三元）本期价格为27.4元/千克，环比下降8.4%。

2、经参头版评论：迈好“十四五”开局第一步

今年是“十四五”开局之年，做好今年经济社会发展工作、迈好“十四五”时期我国发展第一步，至关重要。从宏观政策上来看，我国经济持续向好，意味着疫情期间所采取的大力度对冲政策会逐渐淡出，回归正常化轨道。考虑到今年经济增长形势还存在较大不确定性，宏观政策应该会维持去年的态势但作适当调整，政策操作上会更加精准有效。尽管我国经济恢复的速度在加快，但中小微企业受到较为严重的疫情冲击，因此，有必要继续从信贷以及减税降费等方面给予政策上的支持。总体来看，诸多因素交织，调整货币政策和财政政策基调的时机和力度仍需审慎抉择。在稳定宏观杠杆率的定量目标下，2021年货币政策和财政政策将回归正常的长期政策框架。

3、多家银行收罚单 贷款业务成“重灾区”

进入三月以来，监管部门对于银行违法违规等案件处罚仍保持高压态势，重拳治理乱象。其中，大连银保监局一日开出12张罚单，银保监会内蒙古监管局单日公布了6张罚单，银保监会黑龙江监管局4天发布了14则银行处罚信息。具体来看，主要涉及的违法违规行为包括违规分红、贷后管理不到位、违规授信等。

4、2月份重点监测港口吞吐量实现两位数增长

据中国港口协会消息，最新一期《港口生产运行监测与分析(2月21日至2月28日)》显示，2月下旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量与去年同期持平，长江枢纽港口吞吐量同比增长16.1%。2月全月，沿海重点监测港口吞吐量同比增长15.6%。

5、去年铁路客运下降近四成 货运微增

中国国家铁路集团有限公发展和改革发布2020年统计公报显示，去年在旅客运输方面，国家铁路旅客发送量完成21.67亿人，比上年减少14.12亿人，下降39.4%。去年，国家铁路完成经营总收入11344亿元。全国铁路固定资产投资完成7819亿元，投产新线4933公里，其中高速铁路2521公里。国家铁路货运总发送量完成35.8亿吨，比上年增加1.41亿吨，增长4.1%。“十三五”期间，铁路货运量占全社会的比重由2016年的7.7%提高到2020年的9.9%。

6、各地支持中小银行专项债渐次落地

自去年7月份通过发行地方政府专项债用于支持中小银行补充资本的政策推出后，不到一年时间各省份已纷纷发行相关债券，而这也成为中小银行进行资本补充的又一渠道。去年12月份首个用于支持中小银行的地方专项债落地后，目前已有6个省份发行此类专项债以支持当地中小银行进行资本补充。

7、雄安新区已进入大规模建设阶段

国家发展改革委副主任，京津冀协同发展领导小组办公室副主任丛亮表示，目前，雄安新区的规划政策体系基本建立，重大项目加快建设，雄安新区已进入大规模建设阶段。丛亮介绍，我国已经出台了雄安新区总体规划和20多个专项规划。同时，制定了雄安新区改革开放指导意见，陆续出台15个配套方案，为新区发展提供强有力的政策支撑。同时，120多个重大项目加快建设。

8、山东全面放开城镇落户限制

3月4日，山东省公安厅治安总队总队长刘伟介绍，十四五期间，山东省人口登记将更加便利、人口迁移将更加自由，人口管理将更加精准。人口迁移方面，实施经常居住地登记户口制度，充分尊重城乡居民自主选择定居的意愿，按照“宜城则城、宜乡则乡”原则，一方面全面放开城镇落户限制，取消其他前置条件和附加限制；另一方面允许符合当地人民政府规定条件的入乡返乡创业就业的高校学生、退伍军人，以及拥有农村宅基地使用权的原进城落户农村人口回农村落户，促进人口双向流动，合理分布。

9、“十四五”时期北京轨道交通里程要达1600公里

日前，北京市召开全市交通工作会议，总结“十三五”时期交通工作，明确“十四五”时期工作思路。会议明确，“十四五”时期，“轨道上的京津冀”将更加畅通便捷，轨道交通里程（含市郊铁路）达到1600公里，完善高速公路网，总里程超过1500公里，城市副中心“桥头堡”交通框架基本形成，“一核两翼”交通联系方便快捷，都市圈1小时通勤圈基本形成。

10、一年只能卖三次地，房地产政策向中长期阶段切换

2021年开年不久，部分城市土地市场迎来重大变化：重点城市住宅用地一年最多只能卖三次了。业内认为，这是继“银根”收紧之后，官方对楼市的另一条命脉“地根”进行的重大政策调整。这不仅仅是土地出让规则的变化。如果将之与楼市目前已有的“五道红线”联动起来，可能意味着房地产政策从短期向中长期阶段的切换已经开始发生。

11、上海加强房地产经纪机构和住房租赁经营机构主体管理

4日，上海市房屋管理局发布《关于进一步加强本市房地产经纪机构和住房租赁经营机构主体管理的通知》，提出加强房地产经纪机构备案管理、加强住房租赁经营机构开业报告（信息记载）管理、加强经营主体入网认证管理、建立健全行业信用体系和加强从业主体管理信息化支撑等五方面措施。

12、深圳楼市围堵打新漏洞

从深圳市住建局了解到，这两个楼盘是属于新规的试点，未来将视效果决定是否在深圳全面推行。业内人士表示，按照最新的积分规则，没有过住房转让记录的无房“刚需”优势明显。过去凭借较高的社保年限高入围后卖房打新的“漏洞”如今被彻底堵上。

证券期货

1、创指单边下行跌近5% 资金聚焦超跌小票

3月4日，市场全天单边下行，创业板指跌近5%，个股普跌，涨幅超9%个股近50家，赚钱效应较差。盘面上，采掘服务、钢铁