国际动态

1、外汇局：前7月累计结售汇顺差9392亿元人民币

外汇局数据显示，7月，银行结汇13900亿元人民币，售汇13268亿元人民币，结售汇顺差632亿元人民币。2021年1-7月，银行累计结汇92181亿元人民币，累计售汇82790亿元人民币，累计结售汇顺差9392亿元人民币。

2、今年前7月西部陆海新通道班列开行3154列

据中国铁路总公司消息，今年1月至7月，西部陆海新通道班列开行3154列，发送货物31.4万标准箱，同比分别增长96%、287%。从2017年起，经过4年开发，西部陆海新通道班列目的地已辐射新加坡、澳大利亚、德国等100多个国家和地区的300多个港口，货物运输品类由陶瓷、板材等30余种增至汽车配件、电脑配件、汽车等500多种。

3、第五届中阿博览会成果277个

第五届中阿博览会项目签约仪式20日在宁夏银川举行，本届博览会总计签约成果277个，计划投资和贸易总额1566.7亿元。今天现场签约项目20个，投资总额592.5亿元，占合作成果总额的37.8%。

4、日本7月份核心CPI跌幅小于预期

日本政府周五公布，7月份不包括生鲜食品的消费者价格同比下跌0.2%，预测中值为下跌0.4%。日本政府本月初调整了消费者价格篮子。虽然数据好于预测，但修正后的CPI指数显示已连续12个月下跌，创下2011年6月告别长达28个月通缩以来的最长连跌。最新数据凸显了日本央行在通胀方面与其他国家央行截然不同的挑战。

5、美联储鹰派阵营动摇，缩债时间或将后移

美联储卡普兰表示，如果疫情导致经济增速明显放缓，他对货币政策的看法可能需要做些调整。美联储卡普兰是第一个表示应该尽早缩债的美联储官员。外界普遍预测美联储会在杰克逊霍尔会议上宣布缩债。但目前看起来鸽派正在掌握主控权，减少量化宽松的时间可能至少要等到9月份。

6、英国新增新冠肺炎确诊病例37314例

据英国卫生部当地时间8月20日公布的最新数据，过去24小时英国新增新冠肺炎确诊病例37314例，累计确诊6429147例；新增死亡病例114例，累计死亡131487例。

7、英国房价以2004年以来最快速度上涨

根据英国国家统计办公室（ONS）数据，平均房价在截至2021年6月的12个月里上涨13.2%，高于上一个月9.8%的年度涨幅。买家加紧赶在印花税假期结束前完成购房，而对伦敦以外地区较大房产的需求依然存在。

8、新华社：美股近期面临更多利空打压

新华社发文指出，道琼斯和标普在内的纽约股市三大股指连续两天下跌。分析人士认为，最近市场波动主要由投资者获利回吐操作、经济复苏遭遇波折以及疫情反弹等因素所致。今后数周，预计美联储货币政策收紧预期升温、疫情持续发酵及经济增长预期放缓等多重不利因素将进一步打压美国股市。即使美联储官员就退出当前量化宽松措施进行充分沟通，市场仍然面临压力。

9、美股周五收高，科技股领涨

美股周五收高，科技股领涨。但受到对美联储即将退出刺激措施的担忧情绪影响，本周主要股指均录得跌幅。原油期货价格连续第7个交易日下跌。道指涨225.96点，或0.65%，报35120.08点；纳指涨172.87点，或1.19%，报14714.66点；标普500指数涨35.87点，或0.81%，报4441.67点。

10、原油期货价格周五收跌

至此，油价已经连续第7个交易日下跌。本周美国WTI原油期货下跌近9%，因市场担心新冠德尔塔变异毒株的加速传播将重创能源需求。纽约商品交易所9月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌1.37美元，跌幅近2.2%，收于每桶62.32美元，创5月以来的最低收盘价。根据道琼斯市场数据，本周美国WTI原油近月合约累计下跌8.9%，为截止2020年10月30日当周下挫10%以来的最大周跌幅。交投更加活跃的10月WTI原油期货下跌1.36美元，跌幅2.1%，收于每桶62.14美元。作为全球原油价格基准的伦敦洲际交易所10月布伦特原油下跌1.27美元，跌幅1.9%，收于每桶65.18美元，为5月以来的最低结算价。本周布伦特原油期货累计下跌7.7%。

11、本周黄金期货收高0.3%

黄金期货价格周五录得四个交易日来的首次上涨，但本周金价连续第二周录得涨幅。有分析师称，阿富汗局势与新冠疫情使黄金与白银价格得到支撑。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨90美分，涨幅0.05%，收于每盎司1784美元，盘中最高上涨至每盎司1791美元。9月交割的白银期货价格下跌12美分，跌幅0.5%，收于每盎司23.11美元，为连续第四个交易日下跌。本周白银期货价格累计下跌2.8%，为连续第三周录得跌幅。黄金期货价格本周上涨0.3%，为连续第二周录得涨幅。

12、美联储何时开始Taper？美银猜是11月

市场一直担心缩债会将利率推高，但美国10年期国债收益率仍远低于今年以来的高点，目前徘徊于1.2%附近。美国银行将美联储缩减购债的预测时间从2022年1月提前至今年11月。

13、惠誉：全球16万亿美元抗疫“帐单”即将到期

自新冠疫情爆发以来各国政府的借贷激增，最终将通过削减支出和提高税收，使公共财政重回正轨——这是惠誉全球主权评级主管麦James McCormack从经济史中所总结得出的教训。

14、美联储缩减声一吼，大宗商品抖三抖

本周，大宗商品价格将录得两个月来最差表现，因市场预测经济成长将放缓原材料需求的反弹，金属、农业和石油需求将下滑。铜价跌至4月以来最低，金价下滑，油价亦跌至5月以来最低。新加坡铁矿石市场周四收盘下跌12%，为去年12月以来的最低水平。

15、苹果再将重返办公室计划延期至明年1月

由于全球新冠病例激增，苹果公司员工重回办公室的日期被延到了明年1月，这一延迟适用于全球所有的企业员工。先前苹果公司将其返回办公室的计划推迟到了今年10月，并称从9月开始让员工每周工作3天。但是新冠病毒德尔塔变体的快速传播让苹果只能改变计划。

16、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、银保监会党委传达学习中央财经委员会第十次会议精神

8月19日下午，银保监会党委书记、主席郭树清主持召开党委（扩大）会议，会议指出，持之以恒认真做好高风险机构处置、应对不良资产集中反弹、严防高风险影子银行死灰复燃、遏制房地产金融化泡沫化、配合地方政府化解隐性债务风险等重点工作，防止在处置其他领域风险过程中引发次生金融风险。

2、8月LPR出炉：1年期与5年期品种利率均与上月持平

8月20日，央行最新公布，中国8月1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.85%，7月为3.85%。5年期贷款市场报价利率（LPR）为4.65%，7月为4.65%。均为连续第16个月维持不变。

3、信用债统一规则方向明确

近日，人民银行等六部门联合发布《关于推动公司信用类债券市场改革开放高质量发展的指导意见》，从完善法制、分类趋同、信息披露、信用评级、投资者适当性管理等十个方面做出明确指引。市场人士认为，此举将有助于债券市场的统一。从一级市场继续压实各参与方责任，加强市场监管，健全统一执法机制；在二级市场健全市场制度、规范交易行为，防范化解金融风险，从而使债券价格真正反映其价值。

4、31个省份契税税率出齐

上海市财政局、国家税务总局上海市税务局20日下午发布通知，明确上海市契税的适用税率为3%，平移了现行政策。至此，31个省（自治区、直辖市）契税税率全部出齐，北京、上海、广东等27个省（自治区、直辖市）将契税税率确定为最低税率3%。河北、辽宁、湖南、河南4地将契税的适用税率确定为4%。

5、218个城市将推行二手车异地交易登记

据公安部交管局，9月1日起，石家庄等218个城市将推行二手车异地交易登记。经商商务部、国家税务总局，在天津、太原、沈阳、上海等20个城市试点推行小型非营运载客汽车二手车交易登记“跨省通办”基础上，北京、石家庄、济南等218个城市（名单附后）推广应用，其中，山西、广东、广西等10个省（区）全省推行。对二手车需要在异地交易的，实行二手车交易登记一地办理、档案电子化网上转递，实现二手车全国范围内跨省跨市异地交易登记，无需两地往返，更好促进二手车流通。

6、广东前7月货运量同比增长23.5%，客运量降18.1%

1-7月，广东货运量同比增长23.5%，两年平均增长4.4%。港口生产平稳，货物吞吐量同比增长9.7%，两年平均增长6.3%；集装箱吞吐量同比增长12.9%，两年平均增长3.2%。1-7月，全省客运量同比下降18.1%，两年平均下降36.1%。随着本土疫情得到有效控制，旅客出行增加，7月当月客运量同比降幅比6月收窄19.4个百分点。

7、“三道红线”排雷周年，去“三高”效果显现

时至昨日，“三道红线”排雷刚好满周年。“三道红线”确如惊雷，炸醒的是身患“三高”的房企，警示的是仍想依赖“高融资、高负债、高杠杆”来上规模的野心家。据统计，2020年100家上市房企降档率达40%，绿码房企已升至29家。

8、广东前7月房地产开发企业完成投资0.96万亿元

据广东省统计局消息，1-7月，广东房地产开发企业完成投资0.96万亿元，同比增长8.4%，两年平均增长6.7%。从工程用途看，住宅投资同比增长13.3%，两年平均增长8.5%。1-7月，广东商品房销售面积同比增长24.4%，两年平均增长5.5%。商品房销售额同比增长40.3%，两年平均增长13.2%。

9、宝能集团董事长姚振华：会坚决兑付每一分钱

对于宝能集团目前出现的一些资金链紧张的问题，董事长姚振华于8月20日晚间回应，称“会坚决兑付每一分钱”，将恪守市场底线和原则，维护公司29年积累的信誉基础。

10、浙江金华市区实施新建商品住宅公证摇号公开销售

金华市促进房地产市场平稳健康发展工作领导小组办公室发布关于金华市区实施新建商品住宅公证摇号公开销售的通知。通知明确，对金华市区限房价地块新建商品住宅项目以及购房意向登记人数大于当期批准销售房源数的新上市商品住宅项目，由房地产开发企业委托本市公证机构采用公证摇号方式确定选房顺序并明确每批次的选房人数。参与公证摇号的个人存在弄虚作假等行为的，一经查实，两年内不得参加金华市区范围内新建商品住宅项目公证摇号；构成犯罪的，移交司法机关处理。

证券期货

1、两市调整沪指跌1.1%

大小指数20日单边下行，尾盘跌幅缩窄，沪指跌1.1%，创业板指跌2.61%，两市2800只个股下跌，成交额约1.2万亿，连续23个交易日突破万亿元。截至收盘，沪指跌1.1%，报收3427点；深成指跌1.61%，报收14253点；创业板指涨2.61%，报收3192点。北向资金全天再度大幅净卖出108.16亿元，连续两日净卖出超百亿，为2015年7月以来首次。

2、证监会：牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线

证监会：必须坚持把严监管、防风险、促稳定放到更加突出的位置。把依法从严监管的理念贯穿到资本市场各条线各领域。统筹做好重点领域风险防范化解，保持风险处置工作的及时高效和平稳有序，努力走在市场曲线前面，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。

3、证监会：坚定不移推进资本市场制度型对外开放

统筹好发展与安全，稳步推出资本市场进一步扩大开放的政策措施，积极加强开放条件下的监管能力建设。创造条件推动中美审计监管合作，加强市场沟通，稳定政策预期和制度环境。深化内地与香港市场互联互通，坚定支持香港资本市场稳定发展。

4、最高法与证监会建立“总对总”在线诉调对接机制

最高人民法院与中国证监会建立“总对总”在线诉调对接机制，全面推进证券期货纠纷多元化解工作。下一步，最高人民法院与中国证监会将共同推动“总对总”在线诉调对接机制全面落地，通过“法院+证券监管部门”，多元化解证券期货纠纷，助力建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，维护投资者合法权益。

5、科创板和创业板IPO承销规范券拟修订

从券商处获悉，监管层近日向各证券公司就《科创板和创业板首次公开发行股票承销规范（修订征求意见稿）》征求意见，相关反馈于下周一上报。值得注意的是，本次修订征求意见稿对投资价值研究报告的有关要求进行调整，一是不再要求投资价值研究报告给出发行人本次发行的每股估值区间；二是不再要求所有主承销商撰写投资价值研究报告，仅对牵头主承销商提出相关要求。

6、半年报引导资金流向，科创板绩优股走出独立行情

进入半年报密集披露期，即期业绩成为主导个股短期走势的决定性因素。据机构测算，以上市公司半年报业绩预告为口径统计，剔除连续两年净利润为负的公司，科创板今年上半年整体净利润的同比增速达146.52%，两年复合增速高达78.31%，整体表现显著优于其他板块。

7、今年以来科创板股首发募资额达1002.18亿元

截至8月20日，今年以来科创板累计有115家公司发行新股，累计募资金额达1002.18亿元，单家公司平均募集资金8.71亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有22家，募资金额5亿元至10亿元的有33家，募集资金在5亿元以下的有60家。

8、券商投行执业质量将实行ABC分类评价

从券商处获悉，监管层近日下发《证券公司投行业务执业质量评价办法（试行）（征求意见稿）》，券商需下周一前提交反馈意见。评价范围内的证券公司和项目的执业质量评价结果分为A类、B类、C类三个等级。监管层可根据执业质量评价结果对证券公司在保荐代表人管理、现场检查和非现场检查频率等方面实行区别对待，并将执业质量评价结果纳入证券行业执业声誉约束机制。

9、全国碳市场收盘价49元/吨 较前一日下跌2.95%

20日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量8,000吨，成交额392,000.00元，开盘价49.00元/吨，最高价49.00元/吨，最低价49.00元/吨，收盘价49.00元/吨，收盘价较前一日下跌2.95%。今日大宗协议交易成交量900,000吨，成交额37,350,000.00元。今日全国碳排放配额（CEA）总成交量908,000吨，总成交额37,742,000.00元。

10、上半年我国原油期货交易规模稳步提升

上海国际能源交易中心最新数据显示，2021年上半年，我国原油期货交易规模稳步提升。2021年上半年，我国原油期货成交量2152.32万手，成交金额8.58万亿元，较2020年上半年分别增长5%和43%，日均持仓量8.42万手。截至目前，上海国际能源交易中心备案的境外中介机构达73家，境外客户分布在25个国家和地区。

11、上期所同意浙江永安资本管理有限公司增加纸浆厂库启用库容

上期所公告，同意浙江永安资本管理有限公司漂白硫酸盐针叶木浆厂库的启用库容由10000吨增加至20000吨。自公告之日起，浙江永安资本管理有限公司应按增加后的启用库容开展纸浆期货标准厂库仓单业务。

1、8月20日钢材价格指数走势预警报告

本周，7月份宏观数据出笼：固定资产投资增速放缓，房地产核心数据走弱，粗钢、生铁和钢材产量同比和环比均有下滑。在这些数据的影响下，资本市场铁矿石期货大幅下跌，带动螺纹钢和热卷期货合约走低，最终导致现货价格跟风下行。虽然限产政策相继落地，供给端压力得到缓解，但需求端也受到疫情复发等因素影响，现货市场供需两弱的局面并未改变。本周，国内建筑钢库存延续小幅下降态势，但降幅不及预期；而铁矿石价格连续大跌，抵消焦炭价格上涨影响，钢厂生产成本继续下移——最终，市场价格回调倒逼钢厂跟跌。下周将进入8月下旬，在原料端，我们预计铁矿石下跌的势头将放缓，焦炭因成本上升开启第五轮提涨，成本支撑作用会有增强；在需求端，天气利于施工，降价促使工地增加进货，刚性需求有望恢复增长；另外，经过本周的大跌之后，市场继续走低的动力也会减弱。综合来看，在供给压缩进入常态化的现状下，一旦需求逐步好转，库存去化节奏就会加快，市场信心也会增强，国内建筑钢市场就有止跌回升的诉求。综合各方因素，我们对下周市场行情持偏积极评价——红色预警：期货修复，现货止跌。具体来说，钢材指数下周将在5200-5400元的区间运行。

2、海上丝路指数：市场运力较为有限 多条航线运价上涨

8月14日至8月20日，宁波航运交易所发布的海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数(NCFI)报收于3898.3点，较上周上涨2.1%。21条航线中有15条航线运价指数上涨，5条航线运价指数下跌，1条航线运价指数基本持平。“海上丝绸之路”沿线地区主要港口中，13个港口运价指数上涨，3个港口运价指数下跌，1个港口运价指数基本持平。

3、太钢不锈：上半年净利47.35亿元 同比增702.5%

太钢不锈8月20日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入为473.14亿元，同比增长43.93%；净利润47.35亿元，同比增长702.5%；基本每股收益0.83元。2021年上半年，国内钢材市场呈现供需两旺、产品价格上涨和钢铁企业经营业绩大幅增长态势，公司经营业绩创历史最好水平。

4、宝钢股份：与包钢股份签署钢管产业合作框架协议

宝钢股份公告，公司与包钢股份签署《钢管产业合作框架协议》，拟在钢管方面开展合作，共同努力优化资源配置，实现业务聚焦、提升专业化经营水平。具体由双方合资设立钢管公司，共同推进股权架构、公司治理架构、合资协议、章程及关联交易等相关协议方案策划，并推进各项工作的落地。

5、杭钢股份：上半年净利同比增长159%

杭钢股份披露半年报，公司上半年实现营业收入为254.6亿元，同比增长89.79%；净利润9.86亿元，同比增长159.24%；基本每股收益0.29元。

6、鞍钢重组本钢正式启动

20日，鞍钢重组本钢大会在辽宁省鞍山市召开，辽宁省国资委将所持本钢集团有限公司51%股权无偿划转给鞍钢集团有限公司，本钢集团有限公司成为鞍钢集团有限公司的控股子企业。大会宣读了国务院国资委、辽宁省政府《关于鞍钢集团有限公司重组本钢集团有限公司的通知》，签署了《鞍钢集团股权多元化改革增资协议》《辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会、鞍钢集团有限公司关于本钢集团有限公司国有股权无偿划转协议》。

7、铁矿石价格一月跌超30% 港口铁矿石库存累涨压力增大

铁矿石期货主力合约自7月16日以来一路下跌，从高点1132.5元/吨一度跌落至761元/吨，一个月的时间跌幅超30%，创出去年10月以来新低。数据显示，全国45个港口的铁矿石贸易库存刷新近年新高，库存累涨的背后是市场对铁矿石现货购买意图的下降。从全国港口成交量来看，截至上周，全国主港铁矿现货日均成交79万吨，环比下降29.8％。

8、大中矿业上半年实现净利润8.9亿元

大中矿业8月20日披露中报，公司2021上半年实现营业总收入22.9亿，同比增长197%；实现归母净利润8.9亿，同比增长796.5%。

9、今年前7月，中蒙最大陆路口岸进口铁矿砂货值达25亿元

二连海关19日对外消息指，今年前7个月，二连浩特口岸进口铁矿砂467.3万吨，较去年同期增长3.3%，货值达25亿元，同比增长54%，形势喜人。位于中国正北方的二连浩特口岸，不仅是中蒙最大陆路口岸，也是“一带一路”建设和“中蒙俄经济走廊”上的重要节点城市，同时还是中欧班列中线通道的唯一出入境口岸。

10、煤焦油涨价下游需求减弱 部分炭黑厂商出现亏损

20日从上市公司及百川盈孚了解到，由于原材料煤焦油价格持续上涨，且下游需求较弱，炭黑行业开工率下降至60%左右，部分厂商出现亏本销售。以N330为例，市场价格约7300-7500元/吨，部分厂商预计亏损300-400元/吨。分析师认为，因下游轮胎厂库存较多且开工率不足，预期炭黑市场短期仍将承压。

11、乌克兰的生铁产量同比增长近8%

据外媒报道，2021年1至7月，乌克兰的生铁产量同比增长了7.8%至1265万吨，钢材产量同比增长7.4%至1273万吨，冷热轧同比增加6.4%至1133万吨，铁矿石出口量同比下降3.5%至2608万吨。

12、TerraCom收购几内亚Kalia铁矿项目

据外媒报道，TerraCom公司的全资子公司与Bellzone控股公司签署了一份收购几内亚共和国Kalia铁矿项目的合约。该铁矿项目预计拥有47亿吨的磁铁矿带状矿层。TerraCom公司希望通过此次收购实现业务多元化战略，跻身全球大宗商品生产商。 

13、淡水河谷与Ternium公司就开发炼钢脱碳方案签署谅解备忘录

巴西里约热内卢，2021年8月19日——淡水河谷已与Ternium公司签署谅解备忘录，根据这份谅解备忘录，双方同意寻求机会开发专注于减少二氧化碳排放的炼钢方案。淡水河谷与Ternium公司计划对以下潜在投资进行经济可行性研究：（1）位于Ternium巴西工厂的一座铁矿石压块厂；（2）应用Tecnored、HYL及其他铁还原技术生产低碳足迹金属炉料产品的若干工厂。

14、LME期铜收涨143美元

LME期铜收涨143美元，报9037美元/吨。 LME期铝收涨1美元，报2546美元/吨。 LME期锌收跌23美元，报2928美元/吨。 LME期铅收跌9美元，报2251美元/吨。 LME期镍收涨78美元，报18463美元/吨。 LME期锡收跌881美元，报32237美元/吨。

15、波罗的海干散货运价指数续刷11年高位

波罗的海干散货运价指数周五涨至逾11年高位，因所有船型需求坚挺。波罗的海干散货运价指数上涨116点或3%，至4092点，为2010年中以来最高，周线录得14.8%涨幅，为6月11日止当周以来最佳表现。海岬型船运价指数跳升286点或5%，至5997点，录得连续第五周上涨，本周涨幅25.8%，日均获利2370美元，至49731美元。巴拿马型船运价指数上涨31点或0.8%，至3785点，至逾一个月最高水平，日均获利增加281美元，至34063美元。超灵便型船运价指数触及历史新高，上涨约39点，报3276点。

16、周五夜盘收盘黑色系领涨

周五夜盘收盘，黑色系领涨，郑煤涨超6%，焦煤、焦炭涨超5%，玻璃涨逾3%，铁矿等涨超2%，EG、EB等涨超1%，淀粉、PVC等小幅上涨；菜粕、豆一等跌超1%，玉米、豆二等小幅下跌。国际铜夜盘收涨2.09%，沪铜夜盘收涨1.38%，沪铝收涨1.03%，沪锌收跌0.45%，沪铅收涨0.10%，沪镍收跌0.82%，沪锡收跌0.29%。

17、全球商品价格走势一览表