国际动态

1、前8个月我国进出口、出口、进口增速均为10年来同期最高水平

据商务部消息，1-8月，我国进出口延续了去年4季度以来的高增长势头。从同比看，进出口、出口、进口分别增长23.7%、23.2%、24.4%，均为10年来同期最高水平。从两年平均增速看，进出口、出口、进口分别增长10.8%、11.2%、10.3%，保持了两位数的增长。

2、第18届中国-东盟博览会签约投资额超3000亿

第18届中国-东盟博览会、中国-东盟商务与投资峰会9月10日在广西南宁开幕。在本届中国-东盟博览会上，来自国际、国内的179个项目已签约投资额超过3000亿元，创历届东博会签约总投资额之最。

3、美国经济面临关键考验

上半年美国经济和就业增长实现强劲反弹，但随着财政刺激的效果逐步消退，特别是联邦政府为疫情期间失业者提供的额外经济补助已于本周到期，而近期美国疫情再度反弹，美国经济和就业复苏的可持续性将面临真正检验； 鉴于财政支持减少和疫情反弹将导致美国居民消费增长低于此前预期，高盛集团经济学家日前宣布将今年第三季度和第四季度的美国经济增长预期分别下调至3.5%和5.5%，低于今年上半年6%以上的增速。

4、机构分析：美国小企业乐观情绪有所减弱

8月份，美国小企业的乐观情绪可能有所减弱，因为合格劳动力的短缺抑制了企业满足需求的能力。预计美国8月NFIB小型企业信心指数将从上月的99.7下降至99。尽管越来越多的美国人将重新进入劳动力市场，但寻找具备合适技能的员工仍然是企业面临的最大问题。

5、机构分析：美国汽车销量骤降

8月份美国新车销量下降11.5%至1310万辆，根据这一数据，预计8月汽车和零部件总销量下降9%。汽车销量骤降料将导致美国8月零售销售下降，预计美国8月零售销售月率录得-1%，这将是四个月来第三次环比录得减少。零售销售数据的低迷表现进一步表明，消费者将不会成为第三季度经济增长的主要贡献者。

6、机构前瞻欧元区8月CPI年率终值

北京时间周五17点将公布欧元区8月CPI数据，预计欧元区8月通胀年率终值再次超出预期，攀升至3%，为2011年底以来的最高水平。预计今年余下时间还会进一步上升。通胀数据终值将提供更多细节，显示推动通胀上升的因素。

7、英国酝酿冬季疫情管控计划

约翰逊上周不顾党内反对，宣布加税360亿英镑，以资助医疗保健和国家社会护理系统的改革。此举遭到了保守党内部一些人的猛烈抨击，为安抚这些批评人士的不满情绪，约翰逊可能放弃引入疫苗护照的计划。英国是欧洲地区新冠肺炎死亡病例最多的国家之一，在7月放松疫情管控之后，该国过去几个月新增病例持续攀升。

8、泰国经济跌入20多年来低谷

旅游业对泰国经济至关重要。新冠疫情暴发之前，旅游收入可以占到泰国国民收入的20%。疫情暴发后，由于严格的旅行限制措施，泰国国内外国游客几乎下降为零，这进一步加剧了泰国的经济下行，使泰国经济跌入20多年以来低谷。因此，尽管目前仍然没有摆脱由新冠病毒德尔塔变异毒株引发的第三波疫情，但泰国一直在设法尝试重启国际旅游业。

9、警惕天价海运费挤压制造业

近日，继全球第三大海运公司法国达飞海运发布冻结货柜运价声明后，全球第一大航运公司马士基、第五大海运公司赫伯罗特也先后表态“不再上涨运价”。更早之前，来自中国、美国和欧盟的全球三大核心经济体海事监管机构召开了全球航运监管峰会，如何应对天价海运费成为本次峰会的主要讨论话题之一。

10、航运巨头纷纷宣布冻结运价

海运旺季之中，中美海运价格重返2万美元/FEU（40英尺标准集装箱）以上。同时，达飞海运等航运巨头突然纷纷宣布冻结运价。全球集装箱货运指数显示，截至12日，中国/东南亚-北美西海岸和中国/东南亚-北美东海岸的海运价格继续小幅上升，均突破2万美元大关：分别为20586美元/FEU（40英尺标准集装箱）和22173美元/FEU，与去年同期相比均同比上涨500%以上，去年同期价格都在3800多美元。中国世界贸易组织研究会副会长霍建国在接受采访时表示，这些船运公司的表态意味着全球海运价格会趋于相对稳定。

11、伊朗关闭超5300家非法加密矿场

由于电力需求仍然很高，伊朗当局正在继续打击未经授权的加密货币挖矿。迄今为止，该国的电力公司已关闭了 5300 多个非法采矿设施，缴获了无证矿工的 21.6万多台矿机。其估计显示，无牌设施的总用电量相当于 80万户家庭或 200 万人的用电量。

12、受半导体短缺影响，丰田将再减产约40万辆汽车

据日本共同社报道，在全球性半导体短缺以及东南亚新冠疫情导致零部件采购困难的背景下，丰田公司近日宣布，9月和10月的全球汽车产量将比原计划再次减少共计约40万辆。此前，丰田已决定在9月减产36万辆。2021年度，全年产量预期也从最初的930万辆下调至900万辆，减少3%。

国内财经

1、8月宏观经济数据将公布

9月15日，8月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等数据将公布。业内预计，8月工业增加值同比走弱，但两年复合增速或略有反弹；疫情反弹扰动8月消费，增速或进一步回落；固定资产投资两年复合增速或基本持平。

2、王兆星：财富管理市场的乱象和风险得到有效控制

国务院参事、中国银保监会原副主席王兆星表示，加强财富管理市场的监管体系建设。经过几年的大力整治规范，财富管理市场的乱象和风险得到有效控制，一大批违法开办的财富管理机构及违法销售的理财产品被取缔，“无照驾驶”问题被整治。要继续保持监管力度，增强监管的针对性和有效性，防止风险反弹回潮。

3、专家：PPI短期内仍有可能继续高位震荡

中国宏观经济研究院综合形势室主任郭丽岩认为，PPI短期内仍有可能继续高位震荡，未来随着煤炭增产增供、大宗商品储备投放、纠正“运动式”减碳等政策措施效果显现，上游行业供给约束将逐步缓解，PPI有望趋于回落。

4、第21届投洽会落幕：合作协议总投资额达3920亿元

第二十一届中国国际投资贸易洽谈会9月11日落幕。作为全球最具影响力的国际投资盛会之一，本届投洽会吸引全球约5万名客商通过线上线下方式参展参会。据初步统计，大会期间共有512个项目达成合作协议，协议总投资额达3920亿元人民币。

5、落户政策再放松 武汉逼近“零门槛”落户

武汉市人民政府官网发布《市人民政府关于调整完善落户政策相关条件的实施意见》，调整了就业创业落户条件。男不满45周岁、女不满35周岁的非本市户籍人员在新城区、功能区就业创业的，由就业创业满2年调整为就业单位缴纳或者个人缴纳本市企业职工基本养老保险连续6个月以上（不含补缴），创业的正常经营6个月以上，均可申请落户。

6、台风“灿都”直逼浙沪沿海 风暴潮和海浪红色警报双双拉响

今年第14号“灿都”(超强台风级)正向浙沪沿海逼近，并将在上海、浙江近岸海域掀起狂风巨浪，受台风“灿都”影响，国家海洋预报台12日发布风暴潮、海浪红色警报。

7、浙江提升防台风应急响应至Ⅰ级

浙江省气象局12日发布台风紧急警报，今年第14号台风“灿都”(超强台风级)，当日15时其中心位于浙江舟山偏南方向约620公里的东海南部海面上，最大风力16级。根据《浙江省防汛防台抗旱应急预案》，浙江省防指决定于12日18时30分将防台风应急响应提升至Ⅰ级。受台风“灿都”影响，浙江宁波、舟山、台州等地教育部门宣布中小学校、幼儿园和培训机构停课，并做好留校师生员工安全管理和后勤保障工作。杭州机场已启动Ⅲ级响应，13日11时后出港航班全部取消。铁路部门也对13日途经杭深等线路的部分列车运行方案进行调整。

8、今天零时起，上海两大机场8成以上航班调减至全部取消

海机场集团说，受台风“灿都”影响，13日零时起，上海浦东机场和虹桥机场通行能力将大幅下降，八成以上进出港航班将调减取消。11:00后，浦东机场所有进出港航班取消；15:00后，虹桥机场所有进出港航班取消。

9、崇明三岛航线已全部停航，铁路停运范围扩大

受今年第14号台风“灿都”影响，从12日13时起，上海客轮公司崇明三岛航线航班全部停航；上海铁路局说，13日12时至14日24时左右，京沪高铁、京沪线、沪宁城际上海至苏州旅客列车全部停运；沪苏通铁路上海至太仓旅客列车全部停运；沪昆高铁、沪昆普铁上海至杭州旅客列车全部停运；13日、14日，金山铁路全部停运。

10、被银行通知“明年再来” 全国多城遭遇房贷难

近期，多地房贷收紧的声音不绝于耳，有些地方的二手房贷款申请甚至“排到明年”。克而瑞监控的30个重点城市中，半数以上城市新房放贷额度紧张，放款周期较上半年持续拉长，七成以上城市的房贷利率较上半年均有不同程度上调；二手房贷款方面，调研的23个城市放款周期基本在3-6个月，六成以上城市近乎“停贷”。

11、房价“限跌令”和“限涨令”同时出现

随着“房住不炒”越来越深入人心，楼市的天平正在发生倾斜，甚至有些城市开始为房价下跌而烦恼，正在通过制定政策的方式限制房价跌幅。梳理发现，发布房价“限跌令”的大都以二线及三、四线城市为主，且大都经历了楼市成交量的持续下滑。在业内分析人士看来，“限跌令”防止房价出现大涨大跌，促进房地产市场的健康发展。当前楼市已进入双向调控时代，“稳房价、稳地价、稳预期”的基调下“稳”字当头，防止大涨和防止大跌并存。

12、"房住不炒"浙江方案出炉

日前，浙江省住房和城乡建设厅网站公布《关于加快发展保障性租赁住房的指导意见（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。此次意见征求期间为2021年9月10日--2021年9月21日。《指导意见》提出，“十四五”期间，人口净流入的大城市，新增保障性租赁住房供应套数占新增住房供应套数的比例力争达到30%以上；其他重点发展城市，新增保障性租赁住房供应套数占新增住房供应套数的比例力争达到15%以上。

13、青岛“两集中”供地72宗地块揽金279.1亿元

9月8日-10日，青岛市第二批集中供地正式开始进行网上拍卖，涉及地块87宗。截止9月10日竞拍结束，出让成功72宗，总成交价279.1亿元。

14、天津“两集中”供地40宗地块揽金330.28亿元

9月10日-11日，天津市第二批集中供地正式开始进行网上拍卖，涉及地块42宗，总出让面积241万平。9月10日，天津市共出让37宗地块，其中成功出让35宗地块，总成交价280亿元，武清区两宗地块流拍。9月11日，天津市出让5宗地块，总起始价49.44亿元，总成交价50.28亿元。

15、常州第二轮集中拍地已成交7宗

9月9日-9月10日，常州第二批集中供地共出让13宗涉宅地块。截至目前，常州第二批集中供地推出的13宗地块中，已成交7宗地块，总成交价96.62亿元，另有5宗地块达上限价待摇号。

证券期货

1、本周解禁将有37只股解禁

本周解禁将有37只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值747.77亿元。37股中，解禁市值规模最大的是立昂微，将有2.42亿股上市流通，主要是首发原股东限售股份，解禁市值达306.62亿元。

2、A股两融余额突破1.9万亿元，创2015年以来新高

自7月21日以来，截至9月10日，A股已经连续38个交易日成交金额破万亿元。天量成交下，两融余额也在本月不断创下近年新高。交易所数据显示，截至9月9日，融资融券余额达到19118.76亿元。其中，融资余额达到17396.46亿元，融券余额达到1722.30亿元。从历史数据来看，当前的两融余额已经刷新了近6年新高。数据显示，A股两融余额上一次突破1.9万亿元是在2015年的5月至7月，彼时最高两融余额曾达到2.27万亿元。

3、北上资金本月已累计净流入339.58亿元

北上资金本周合计净买入140.65亿元，较上周净流入额度有所减少，本周沪股通净流入44.17亿元，深股通净流入96.48亿元，深市流入力度明显加大。北上资金本月已累计净流入339.58亿元。

4、业内人士：“量化交易占比一半”的言论严重失实

近期，A股成交量连破万亿，随着市场交易升温，量化交易量在A股交易量占比情况成为市场关注的话题，甚至有传言“量化交易占比一半”，直指高频量化“薅羊毛”。对此，不少受访者表示，上述言论过于夸张，严重失实。据统计，目前量化交易占比约为20%。

5、今年以来新三板挂牌公司成交金额近1200亿元

根据全国中小企业股份转让系统（新三板）数据，截至9月10日收盘时，今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达1189亿元。在交易方式方面，本周（9月6日至10日）新三板挂牌公司成交178.30亿元，较上周上涨120%，其中精选层成交116亿元。

6、22000亿！基金发行又新高

数据显示，下半年新成立的基金规模为5800亿左右，其中不乏一些大公司的权益类爆款，还有首家外资公募的产品，但业内人士表示，当前基金发行仍然是冰火两重天，部分公司新基金销售比较乏力。从总体情况看，今年新成立基金募集规模已达到2.2万亿，广发、易方达、南方、华夏四家公司今年新发规模均超过千亿，除了权益产品，固收+、FOF等也是震荡市中基金公司布局重点。

7、碳市场运行将满60天成交额4.2亿元

全国碳市场自7月16日上线交易以来，到9月13日运行将满60天。截至9月10日，全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量844.7万吨，累计成交额4.2亿元。

1、双休日唐山钢坯价格盘整，国内部分市场建筑钢价有稳有升

双休日，河北唐山部分普碳方坯出厂价格累计上涨20元（周六稳，周日涨20元）至5220元，周环比上涨140元；国内多数在营业市场建筑钢价稳中有升，其中，华北、华东主导钢厂指导价格轮番上调，市场报价混乱。

2、广东、广西等地区水泥价格“涨”声不停

进入9月，全国水泥市场异常坚挺，大企业涨价函漫天飞舞，广东广西等地区水泥价格“涨”声不停。广西地区继9月上旬上调水泥价格50元/吨后，主要厂家通知10日-11日起继续对全区上调水泥价格80元/吨。7月底以来广西地区大部分市场普涨4-5轮，累计通知涨幅200-230元/吨。继5日-7日上调水泥价格50元/吨后，10日起粤西湛江、阳江、茂名等地区主要厂家继续通知上调水泥价格40-50元/吨。

3、内蒙古赤峰拟建设1000万吨钢铁项目

近日，为落实钢铁去产能“回头看”检查反馈意见，内蒙古工信厅对内蒙古旭日钢铁有限公司已公示的产能置换方案予以撤销。备注信息显示，内蒙古旭日钢铁有限公司拟投资400亿元人民币，建设1000万吨/年精品钢及配套500万吨/年焦化项目生产基地，即拟建2100M3炼铁高炉6座，180t炼钢转炉6座及其与之相配套设备。本次产能置换是旭日钢铁建设项目的一部分，最终建设工艺装备根据完成的置换产能确定。

4、首钢股份：拟购买钢贸公司49.00%股权

首钢股份9月12日晚间公告，拟以向特定对象非公开发行股份的方式购买首钢集团持有的钢贸公司49.00%股权。截至本预案签署之日，交易标的的审计和评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格及发行股份数量将以具有相关业务资格的评估机构出具并经首钢集团备案的评估报告为依据确定。本次交易完成后，首钢集团仍为上市公司的控股股东，北京市国资委仍为上市公司的实际控制人。

5、海航：航空主业由辽宁方大集团接盘

海航控股发布公告称，管理人已经确定海航集团航空主业战略投资者为辽宁方大集团；若投资完成，战略投资者可能成为公司控股股东。方大集团官网显示，该集团是一家以炭素、钢铁、医药、商业四大板块为核心，跨行业、跨地区、多元化、具有较强国际竞争实力的大型企业集团。方大集团实体总部位于北京，金融、医药板块总部位于上海。2019年，方大集团销售收入和总资产实现"双千亿"，2020年实现销售收入和总资产均超1200亿元。

6、招商宏观：钢铁行业仍有涨价空间

招商宏观发文称，当前钢铁供给持续压缩，而下半年制造业、基建投资都边际改善的可能性较高。供需失衡的格局下，钢铁价格将进一步上涨，钢铁板块上涨行情仍有基本面的坚实支撑。

7、担忧全球经济复苏 铁矿石价格跌至11月低点

由于担心全球经济复苏停滞，上周铁矿石价格跌至11个月低点。根据Fastmarkets MB的数据，中国北方进口的基准62%铁粉以每吨130.26美元的价格易手，较周三收盘价下跌1.46%。高品位巴西指数（65% 铁粉）也下跌2.5%至每吨150.70美元。铁矿石价格较7月份的220多美元/吨下跌了40%，这主要是由于中国采取措施控制钢铁生产以满足碳排放标准后进口量减少。

8、北美最大铝业会议：铝供应紧张局面短期内难以缓解

在9月10日结束的北美最大铝业会议上，生产商、消费者、贸易商和航运公司一致认为，引发大宗商品市场震荡并推动铝价升至13年高点的全球供应链问题不太可能在短期内得到缓解。许多与会人士预计，2022年多数时间供应问题将继续拖累该市场，一些人预测最长可能要五年时间才能解决问题。几位与会人士表示，劳动力短缺是他们最大的问题，不知道形势何时会缓和。

9、必和必拓铜矿工人接受薪资方案

当地时间9月11日下午，必和必拓旗下智利Cerro Colorado铜矿工人们接受雇主提出的新版薪资建议——避免了该矿场出现罢工，意味着智利铜矿的劳动力紧张关系持续出现舒缓。智利国家铜业公司（Codelco）旗下最小铜矿矿场Salvador的工人也安排周一投票表决调停期间的最新薪酬解决方案，旗下Andina矿场工人周五已经同意复工。9月份稍早，JX Nippon Mining & Metals旗下一个矿场的工人也接受了薪资方案。