国际动态

1、美国8月消费者通胀预期创历史新高

美国纽约联储周一（9月13日）发布的调查数据显示，美国8月消费者三年期通胀预期达到4.0%，较之前一个月上升0.3个百分点，创有数据记录以来的新高。 8月通胀率预期中值上升0.3个百分点至5.2％，连续第10个月增长，创出2013年有数据统计以来的新高；受访分析师原本以为会略微回落。经济学家对未来一年通胀率的预期中值下降0.4个百分点至2.5%，其中主力为40岁以上受访者。不过，对家庭收入的整体预期上升0.1百分点至3％，创新高。

2、美国近年最大幅度增税计划呼之欲出

税收提案草案还希望将投资者支付的资本收益率从20%提高到25%，幅度低于预期。拜登早前曾建议将这一数字提高约一倍。不过，作为交换，收入超过500万美元的美国人将被征收新的“高收入个人附加税”。

3、巴西7月份零售业月度销售额创历史新高

近日，巴西国家地理统计局（IBGE）发布的数据显示，今年7月份，该国零售业销售额较同年6月份增长了1.2%。这是自今年4月份以来，该领域销售额连续四个月出现增长。同时，今年7月份的销售额也是该机构自2000年开展月度贸易调研以来，创造的最高纪录。尽管与去年同期相比，今年7月份巴西零售业整体呈现复苏态势，但行业内部的复苏显示出了参差不齐的状况。

4、印度二季度经济增长20.1%，其实是萎缩

如果将今年第二季度GDP总量与2019年同期做对比，可以发现，印度今年第二季度经济规模仍萎缩达9.19%。同样，从环比的角度来看，二季度经济总量萎缩16.9%，凸显了第二波疫情对印度的打击。

5、法国央行：预计法国2021年GDP增速为6.3%

法国央行：预计法国2021年GDP增速为6.3%，此前预期为5.8%。预计2022年GDP增速为3.7%，此前预期为4.1%。预计2023年GDP增速为1.9%，此前预期为2.1%。

6、马来西亚总理：马经济已有复苏迹象

据央视消息，马来西亚总理伊斯梅尔·萨布里9月12日表示，马来西亚经济已显示复苏迹象。伊斯梅尔在社交媒体发文指出，在马来西亚国家复苏计划的推动下，外国资本净流入为2021年第四季度经济复苏奠定了更稳固的基调。伊斯梅尔表示，8月外国资本流入总额为77亿林吉特（约合20亿美元），外资已成为马来西亚货币林吉特债券的主要买家。

7、美股涨跌不一

美股周一收盘涨跌不一，纳指连续第四个交易日收跌。道指与标普500指数连续5个交易日下跌后略微反弹。市场关注美国疫情及民主党即将提出的加税方案、以及本周将公布的通胀数据。道指涨261.91点，或0.76%，报34869.63点；纳指跌9.91点，或0.07%，报15105.58点；标普500指数涨10.15点，或0.23%，报4468.73点。

8、周一美油突破70美元关口

美股WTI原油期货周一近六周以来首次收于每桶70美元上方。天然气期货延续上周的涨势，创2014年2月以来的最高收盘价。纽约商品交易所10月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）上涨73美分，涨幅近1.1%，收于每桶70.45美元，创8月3日以来近月合约的最高收盘价。10月交割的天然气期货价格上涨29美分，涨幅5.9%，收于每百万英热单位5.23美元，为超过七年半的最高收盘价。

9、黄金期货周一收高

黄金期货周一收高，但未能收复1800美元关口。美元汇率维持坚挺，使黄金期货涨幅受到限制。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨2.30美元，涨幅0.1%，收于每盎司1794.40美元。盘中最低为1784.40美元，最高为1800.20美元。12月交割的白银期货价格下跌10美分，跌幅0.4%，收于每盎司23.80美元。上周五该期货收跌1%。

10、在大宗商品新一轮涨势冲击下，全球央行感受到通胀压力

在经历了夏天的沉闷之后，全球建筑业、制造业和照明需求所依赖的大宗商品价格再度飙升。铝价钢价等正卷土重来，欧洲天然气和电力价格则创下纪录新高，一项大宗商品现货价格指标即将突破7月份创下的十年高点。这可能引发通胀加速上升，消费者开支增加，并给全球央行施加遏制其大规模刺激措施的压力； 经济复苏带来的需求旺盛，再加上供应问题包括中国减排导致金属产量削减，以及欧洲天然气储量稀缺等导致市场收紧。与此同时，运输这些商品的成本正在上涨。

11、监管部门关注集装箱运价上涨问题

圣诞季将近，面临持续攀升的海运价格，航运巨头近期纷纷宣布冻结运价：法国达飞海运发布冻结货柜运价声明，马士基、赫伯罗特两大班轮公司也先后表态“不再上涨运价”。此外，据接近监管层的人士，“现在交通运输监管部门也高度关注集装箱运价上涨问题。”

12、对于美国政府举债上限 华尔街仍认为财政部握有应急计划

美国财政部表示，一旦其用尽非常规性措施，它没有计划确定将先支付哪些款项，后支付哪些款项。然而，华尔街对此有不同看法。部分策略师告诉他们的客户，在最坏的情况下，财政部将优先偿付公开发行的美国国债，或推迟某些债务的偿还日期，这种选项在技术上仍然存在。美国国债及其流动性是美元作为全球储备货币地位的基础，这种做法支持美国国债将被置于优先于其他债务地位的观点。

13、OPEC月报：预计今明两年原油需求将更强劲

OPEC表示，由于全球燃料消费上升，以及其他地区的产出中断，预计今明两年对OPEC原油的需求将更加强劲。根据OPEC的最新数据显示，尽管其成员国恢复了闲置产量，但在未来几个月，全球仍将面临原油供应短缺。另外，虽然面临新冠病毒delta变种的威胁，但燃料消费正在复苏，同时，从北海到美国和墨西哥的原油产量仍低于预期。

14、沙特阿美10月将按合同数量全额供应原油

知情人士周一表示，沙特阿美已通知至少五个北亚买家，10月将按合同数量全额供应原油。考虑到供应量上升，沙特阿美还将其10月销往亚洲的所有等级原油的价格，每桶至少下调1美元，以吸引买家。消息人士称，尽管价格大幅下调，但这五个买家中没有一个要求增加供应。一位买家说，现货原油价格仍然具有吸引力；而另一位买家说，他们已经从现货市场购买了足以满足炼油需求的原油。

15、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、国务院：推动实施东北全面振兴

国务院原则同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》。要求内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省人民政府要提高对东北全面振兴重要性、紧迫性的认识，加强组织领导，完善工作机制，深化改革开放，强化政策保障，优化营商环境，推动实施一批对东北全面振兴具有全局性影响的重点项目和重大改革举措，着力增强内生发展动力，确保《方案》各项目标任务如期实现。

2、国家发改委：到2035年中部地区基本实现社会主义现代化

国家发展改革委副主任丛亮介绍，近日，中共中央、国务院正式公布《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》。一是到2025年，中部地区质量变革、效率变革、动力变革取得突破性进展，综合实力、内生动力和竞争力进一步增强。这主要考虑2025年是“十四五”结束的时间，明确这个时间节点的目标，有利于检验中部地区高质量发展的阶段性成果。二是到2035年，中部地区基本实现社会主义现代化，共同富裕取得更为明显的实质性进展。

3、上半年中部地区经济总量11.8万亿 增14.7%

9月13日，国新办就推动中部地区高质量发展有关情况举行发布会。国家发展改革委副主任丛亮在会上指出，今年上半年，中部地区经济总量达到11.8万亿元，按可比价格计算，中部地区增长14.7%，超过全国平均增速2个百分点。

4、工信部：我国制造业增加值连续11年位居世界第一

工信部部长肖亚庆13日在国新办发布会上说，自2010年以来，我国制造业增加值已连续11年位居世界第一，是世界上工业体系最为健全的国家。在500种主要工业品中，超过四成产品的产量位居世界第一，制造业大国地位更加坚实。

5、工信部：正分行业编制“十四五”发展规划

工信部部长肖亚庆表示，当前，工信部正在贯彻落实党中央、国务院部署要求，抓紧做好顶层设计，分行业编制“十四五”发展规划，年内这些规划将陆陆续续地出台。工信部力争通过“十四五”时期的努力，加快推进新型工业化、信息化，实现综合实力迈入制造强国和网络强国行列目标，为全面建成社会主义现代化国家提供坚实的物质基础。

6、政策利好密集释放，制造业投资蓄势添能

今年以来，支持制造业发展政策红利不断释放，制造业投资稳步恢复，特别是高技术制造业投资保持快速增长。近期，从部委到地方实招暖招频出，多措并举稳定制造业投资，重点加快支持先进制造业、绿色低碳投资，缓解大宗商品价格上涨压力，增强中下游制造业企业投资动力。此外，减税降本、融资支持等财政金融政策将进一步加大力度。业内人士指出，随着激发制造业投资的有利因素不断增多，制造业投资将稳步增长，预计2021年我国制造业投资将同比增长12%左右，两年平均增长5%左右。

7、专家预计9月份MLF等额或缩量续作

9月份以来，中国人民银行持续低量滚动开展7天逆回购，操作利率维持2.2%不变。据整理，截至9月13日，央行在月内9个工作日中每日均开展100亿元逆回购，累计投放900亿元，同期逆回购到期资金量2900亿元，故实现净回笼2000亿元。从近期MLF操作情况来看，央行在7月份、8月份均采取了缩量续作。同时，截至8月份，MLF操作利率已经连续17个月维持在2.95%。整体看，9月份市场流动性压力不大，预计央行将继续运用公开市场操作等方式投放流动性，预计MLF大概率将进行等额续作，以保持流动性总量平稳。

8、警惕房地产不良贷款“双升”

随着上市银行半年报陆续披露完毕，房地产领域信用风险再度引发关注。梳理半年报发现，不论国有大型商业银行、股份制商业银行还是城市商业银行，大部分银行在房地产领域的不良贷款余额、不良贷款率均出现“双升”。多位业内人士表示，接下来需要高度警惕房地产领域潜在金融风险。一方面，上市银行要严格落实房地产市场调控政策，严把风险关口，防止信贷资金违规流入房地产市场；另一方面，金融管理部门要持续完善房地产金融监管机制，防范房地产贷款过度集中，促进金融与房地产良性循环。

9、国务院批复同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》 

9月13日，国务院公布《关于东北全面振兴“十四五”实施方案的批复》，原则同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》。《批复》要求，《方案》实施要统筹发展和安全，从推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局出发，着力破解体制机制障碍，着力激发市场主体活力，着力推动产业结构调整优化，着力构建区域动力系统，着力在落实落细上下功夫，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的发展新路，推动东北全面振兴实现新突破。

10、长三角铁路多条停运线路14日起陆续恢复运行

根据中央气象台9月13日17时台风路径预报，第14号台风“灿都”预计不在上海登陆，为尽快恢复运行秩序，满足旅客出行需求，铁路部门决定，9月14日零时起，长三角铁路除金山铁路外，各线路全部恢复行车，停运旅客列车将逐步恢复运行。

11、今日虹桥机场、浦东机场逐步恢复进出港航班

据“上海机场”微信公众号消息，根据台风“灿都”目前路径预测，14日，上海两场将逐步恢复进出港航班。10:00起，虹桥机场逐步恢复起降；14:00起，浦东机场逐步恢复起降。

12、上海市政府常务会议部署推动绿色低碳循环经济发展

上海市委副书记、市长龚正13日主持召开市政府常务会议，强调按照市委部署，持续推动上海绿色低碳循环经济发展，加快打造国际绿色金融枢纽，深入推进统计现代化改革。要发挥关键优势，加快引进培育一批专业组织机构，加快推进国家绿色基金发挥投融资功能，努力打造世界级绿色金融中心。

13、上海：新能源车市占率突破30%

2020年，上海新能源汽车上险量达到了13.72万辆，同比增长超过100%，市占率达到22.93%。今年上半年，上海新能源车进一步“起飞”，上险量达到了10.9万辆，市占率高达33%；纯电动车上险量为93249辆，在新能源车中占比超过了80%，前几年占主力的PHEV市占率大幅萎缩。

14、海南吸收外资领跑全国

今年以来，海南已经举行4次重点项目集中签约活动，共签约项目242个，协议投资金额超过1140亿元，其中不乏重大外商投资项目。数据显示，海南实际利用外资正在快速增长，今年上半年达9.5亿美元，同比增长623.61%，增速位列全国第一。截至7月中旬，今年海南新设的外商投资企业达979家，同比增长3.84倍，接近去年全年的数量。

15、海南鼓励市场主体通过土地二级市场购买存量建设用地

海南省人民政府网13日发布《海南省人民政府办公厅关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的实施意见(试行)》，该意见明确未来三年间海南将建立土地二级市场交易平台，鼓励市场主体依法依规通过土地二级市场购买存量建设用地，依据规划转型用于海南省鼓励的产业项目建设。

16、深圳房产中介数量锐减

根据深圳市房地产中介协会发布的报告，截至今年6月30日，深圳市实名登记的星级从业人员数量为45458人，比去年同期减少11.8%。该协会通过对深圳市4161间中介门店的摸底调查发现，今年上半年有104间门店已关闭且已办理工商注销，计划或已关停的门店占比达11.1%，房产中介行业正在经历肉眼可见的萧条。

17、深圳二手房网签量低位徘徊

9月13日，深圳市房地产中介协会根据深圳市住建局房地产信息平台预录网签合同数据分析得出的数据显示，上周深圳二手房网签量仅为533套（含自助网签），环比下降2.6%。此外，8月深圳全市共备案1979套二手房，环比下跌22.6%，同比下跌82.5%。

18、扬州集中拍地：10宗地收金50.46亿

9月13日，江苏省扬州市区集中出让10宗地块，总出让面积达64.32万平方米，总成交价50.46亿元。

19、佛山南海区叫停恒大楼盘贷款

9月13日消息，南海住建局向自然资源局南海分局致函：为加强南海区恒大地产项目风控，请收到本函即日起，暂停受理恒大地产项目公司在南海区的不动产抵押登记业务。在佛山南海区，恒大地产项目公司不能把房产抵押给银行进行贷款，买恒大南海的房子，申请不了银行房贷。

证券期货

1、周期股再现涨停潮

13日大小指数延续分化，半导体芯片股走弱，科创50指数跌近3%。两市成交额超1.4万亿，连续第39个交易日破万亿。截止收盘，沪指涨0.33%，深成指跌0.45%，创业板指跌1.17%。北向资金全天净卖出38.24亿元，其中深股通净卖出32.33亿元。

2、年内A股逾千家公司回购总额超1300亿元

多家龙头公司频频出手，抛出大额股份回购计划。格力、美的集团、中国平安、宝钢股份、海尔智家、中国联通等多个龙头公司近期均实施了大额回购计划。年内A股上市公司已实施的回购总额达1330.88亿元，涉及上市公司1001家，这一回购总额已超过去年全年的回购总额，并创下历史新高。

3、日成交额持续超万亿，券商佣金“增量未增收”

沪深两市日成交额已连续39个交易日超万亿元，累计达53万亿元。基于此，券商的佣金收入也应同步增加。业内人士按行业平均佣金费率测算，39个交易日券商佣金收入应在130亿元以上。而今年上半年上市券商的经纪业务手续费净收入约618亿元（据Choice统计），相比之下，券商的佣金“增收”似乎并不明显。

4、借道ETF调仓布局，大资金看好三大方向

截至9月10日，下半年以来股票型ETF获净申购221.69亿份。成长风格鲜明的科创创业50ETF最吸金，医药类ETF也颇受青睐，近期表现较为亮眼的基建ETF，份额同样大幅提升。

5、重仓ETF成“牛散”投资新趋势

重仓买入ETF基金，如今已成为不少投资大户的选择。凭借雄厚的资金实力，他们经常占据基金持有人名单的前列。其中，有人甚至同时买入一大批ETF产品，将诸多品种收入囊中。

6、机构对周期股分歧加剧

作为今年周期板块的坚定看多方，开源证券牟一凌策略团队近期表示，钢铁、煤炭、铝等周期股已成为当下市场的新共识。但也有券商开始预警大宗商品价格见顶的风险。国信证券强调，商品价格见顶的具体滞后时长每次都会不一样，但无论如何，在目前政策重视、供给侧持续收缩可能性降低、需求侧全球复苏高点已过的背景下，商品价格上涨已经进入尾声。越往后看，“抓尾巴”的收益和风险越不成比例。

7、下半年基金发行回暖

截至9月13日，9月新发基金数量已有67只，发行总份额875.98亿份，单只基金的平均发行份额为13.07亿份，其中，单只基金的平均发行份额相比8月增长5.32%。目前来看，尽管下半年基金发行相比年初依然较冷，但已出现回暖趋势。

8、百亿私募扩容至91家

私募排排网数据显示，截至9月10日，国内百亿私募已经达到史无前例的91家，与上月统计数据相比，此次新晋百亿的两家私募均为量化私募，分别是世纪前沿资产、金戈量锐。至此，百亿量化私募达到20家，再次刷新了历史纪录。从业绩看，截至8月底，78家有业绩展示的百亿私募今年以来平均收益为9.42%，最高收益42.06%，最低收益-14.06%，首尾相差56.12%。

9、全国碳市场碳排放配额 收盘价较前一日上涨3.68%

13日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量50吨，成交额2281.00元，开盘价46.00元/吨，最高价46.00元/吨，最低价44.10元/吨，收盘价45.62元/吨，收盘价较前一日上涨3.68%。今日无大宗协议交易。今日全国碳排放配额（CEA）总成交量50吨，总成交额2281.00元。

10、郑商所：9月17日当晚不进行夜盘交易

郑商所发布通知：2021年9月17日当晚不进行夜盘交易。2021年9月22日8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。

1、发改委产业发展司组织召开重点工业领域节能降碳座谈会

近日，发改委产业发展司组织召开重点工业领域节能降碳座谈会，工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局及发展改革委相关司局同志，国家节能中心、石油和化学联合会、石油和化学工业规划院、氮肥工业协会、电石工业协会及有关企业专家参加座谈。参会同志和专家围绕石化、化工、冶金、建材、数据中心等重点工业领域的节能降碳工作进行了深入交流并提出了意见建议。

2、发改委：推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖

近日，国家发展改革委办公厅向各地方和有关企业发出通知，就抓紧做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖工作做出安排，要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖，确保发电供热用煤需要，守住民生用煤底线；发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上，再签订一批中长期合同，将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。

3、长三角部分地区水泥迎来第四轮上调

九月上旬华东市场水泥行情继续上扬，各省价格处于上涨通道。其中上海及江苏苏锡常地区开启水泥价格第四轮上调。12日-13日起江苏苏州、无锡、常州、南通、扬州等多地一些主要厂家陆续通知上调各品种水泥价格30-60元/吨，其中42.5级散装主流幅度以50元/吨为主，扬州为第三轮上调30元/吨。

4、迎峰度夏期间陕煤集团累计向重庆市发运煤炭1027.4万吨

截至8月31日，陕煤集团在迎峰度夏期间累计向重庆市发运煤炭1027.4万吨，日均发运4.2万吨、较上年同期增长31.8%，其中电煤755.7万吨，占重庆市主力电厂电煤的54%，有力地保障了重庆市迎峰度夏期间电煤需求。

5、ST荣华：原煤价格创历史新高，对公司焦炭业务有较大影响

ST荣华在互动平台表示，公司租赁的焦炭生产线已启动两条生产线，由于原煤采购紧张，且原煤价格创出历史新高，对公司焦炭业务有较大影响。目前，受上述因素影响，公司焦炭生产线尚未释放出设计产能，利用效率尚未达到预期。

6、江西铜业股份：条件允许将继续推进阿富汗艾娜克铜矿建设

江西铜业在公司业绩说明会上表示，由于阿富汗局势仍不稳定，公司投资的阿富汗艾娜克铜矿仍未进行实质性建设，艾娜克铜矿为公司与中冶共同投资，公司占比25%，公司和中冶一直关注阿富汗局势，一旦条件允许，公司将会和中冶共同协调推进项目。

7、欧亚经济联盟继续对乌克兰无缝不锈钢管征收反倾销税

9月9日，欧亚经济委员会内部市场保护司发布第2021/294/AD21R1号公告，依据委员会2021年9月7第110号决议，决定维持原产于乌克兰的直径小于等于426毫米的无缝不锈钢管的反倾销税，税率为4.32%～18.96%，有效期至2026年9月6日。

8、黑德兰港8月份铁矿石出口量同比下降5%

据澳大利亚黑德兰港港务局发布的数据显示，2021年8月黑德兰港铁矿石出口量约为4392万吨，较2021年7月的4430万吨减少38万吨，环比下降1%。较去年同期的4607万吨减少215万吨，同比下降5%。 其中，发往中国的铁矿石量约为3591万吨，较2021年7月的3861万吨减少270万吨，环比下降7%。较去年同期的4016万吨减少425万吨，同比下降11%。 

9、俄罗斯8月份煤炭出口量降至5个月低位

俄罗斯联邦能源部初步统计数据显示，2021年8月份，俄罗斯煤炭出口量1811.01万吨，同比减少2.22%，环比下降4.47%，创今年4月份以来新低。去年8月份，俄罗斯煤炭出口量为1852.19万吨，而今年7月份出口量为1895.71万吨。

10、LME期铜收跌132美元

LME期铜收跌132美元，报9562美元/吨。 LME期铝收跌28美元，报2896美元/吨。 LME期锌收跌34美元，报3084美元/吨。 LME期铅收跌25美元，报2293美元/吨。 LME期镍收跌666美元，报19726美元/吨。 LME期锡收跌85美元，报33498美元/吨。

11、波罗的海干散货运价指数涨近8%

因海岬型船运费创下近12年新高，波罗的海干散货运价指数周一上涨299点或7.7%，报4163点，录得三个月以来单日最大百分比涨幅，创8月27日以来新高。海岬型船运价指数涨813点或14.6%，报6380点，为2009年以来最高水平，日均获利增加6736美元至52908美元。巴拿马型船运价指数涨99点或2.8%，为9月1日以来最高水平，日均获利增加893美元至33249美元。超灵便型船运价指数涨10点，报3180点。

12、国内商品期货夜盘多数收跌

周一国内商品期货夜盘多数收跌，焦煤、焦炭跌超4%，不锈钢、玻璃、纯碱跌逾2%，甲醇、PVC、热卷、塑料跌逾1%。上期所原油期货2110合约夜盘收涨0.99%，报460.50元人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.20%，沪银收跌0.57%。国际铜夜盘收跌1.42%，沪铜收跌1.54%，沪铝收跌2.82%，沪锌收跌1.13%，沪铅收跌0.86%，沪镍收跌3.68%，沪锡收跌1.19%。

13、全球商品价格走势一览表