2021年家电用电机市场发展解析

家电市场不仅为电机市场提供了市场空间与机会,还决定着电机的发展方向。鉴于家电市场规模庞大且涵盖范围广,产业在线将目前统计的大小家电产品分为5大类,即白色家电、厨卫大电、厨卫小电、生活电器和健康电器,同时,这5大品类又各自包含了5种产品,形成对应的电机产品体系全景图。

据产业在线统计,2021年家电行业总规模约13.1亿台,同比增长9.6%。从整机市场发展来看,基于以上分类,厨卫小电增长最快,而白电普及率最高、体量最大,2021年三大白电市场总规模为3.6亿台,同比增长6.4%,与此相应的三大白电用电机总销量为5.73亿台,同比增长7.2%

在细分市场中,空调电机规模最大,其中以家用空调体量较大,而且以分体式空调为主,即室内和室外各需一个风扇电机,因此是家电电机的最大需求市场。、

在空调电机领域,中国占全球产能的90%以上。受下游空调生产市场的需求带动,中国空调电机拥有制造和配套优势,且80%的市场份额直供国内市场。2020年空调电机产能规模达到5.08亿台。

细分产品方面,这两年受益于新能效政策的实施,空调产品向变频化转型加速,对直流电机采购需求大幅增加,直流电机占比明显提升。2021年直流电机销量突破1.71亿台,同比增长25.7%,领涨全行业;交流电机全年销量跌至2.08亿台,同比下滑5.5%。

空调电机市场集中度很高,且近年来头部品牌占比呈走高趋势。2021年TOP5品牌合计占比高达87.2%,头部企业有威灵、凯邦、大洋、卧龙等,其中威灵和凯邦凭借自供配套优势,形成了双寡头竞争格局。

其次是洗衣机,2021年仅国内市场对洗涤电机的需求量就达到8千万台以上。洗涤电机市场已经非常成熟,新增需求有限,行业相对平稳,这种情况预计几年内不会有大的改变。2021年洗涤电机总销量约为1.3亿台,同比增长9.5%,同样是由于疫情影响逐渐减小,消费反弹,洗衣机行业恢复到正常的生产水平,拉动了洗涤电机需求量。

细分产品来看,能效标准的提升驱动着洗衣机向变频化迈进,进而对直流电机有了更多采购需求,2021年洗涤用直流电机销量突破3999万台,同比增长24.9%,占比约30.6%;交流电机9329.0万台,同比增长4.1%。洗涤电机的市场品牌也较为集中,2021年TOP3和TOP5品牌占比分别达50.6%和65.2%,大多数电机厂家均呈增长态势。

冰箱冷柜市场对电机的需求相对较少,因为在冰箱产品中,只有风冷冰箱才用到电机。产业在线数据显示,2021年,冰箱冷柜对电机的需求合计约为6千万台。


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