3月30日，山东能源集团成功发行2022年全省首单可持续发展挂钩债(以下简称“发展债”)，融资规模20亿元，其中：3年期10亿元，票面利率3.44%，全场认购倍数2.7;5年期10亿元，票面利率4.09%，全场认购倍数1.5。此债券创近期能源行业同期限产品票面利率新低及认购倍数新高，体现资本市场对能源集团的高度认可。本次发行由浦发银行济南分行担任主承销商和簿记管理人，邮储银行山东省分行担任联席主承销商。

发展债是指将债券条款与发行人可持续发展目标相挂钩的债务融资工具，助力传统行业加快转型升级和可持续发展，发挥债券市场向实体经济输血功能。山东能源集团本次发展债设定考核指标为新能源装机容量和矿井充填开采矸石利用量，指标考核期限为2022年至2024年，预计2024年(考核年)末，新能源装机容量不少于230万千瓦，矿井充填开采矸石利用量为920万吨。发展债作为目标导向型债务融资工具，将企业绿色发展与融资行为连接起来，具有较强的关联性。山东能源集团首次将可持续发展指标贴标于债券，赋予债务融资工具“绿色、环保、低碳”理念，体现能源集团在绿色转型、生态治理、低碳减排等方面发挥的社会责任。本次山东能源集团通过发展债，融入5年期中长期资金，有效熨平短期债务压力，进一步优化债务融资结构、降低融资成本。

下步，山东能源集团将紧紧围绕主责主业融资需求，密切关注资本市场动态，主动对接金融机构，及时跟进掌握最新融资政策，综合分析融资工具可行性，为企业绿色转型发展提供资金支持。

关键词： 山东能源集团 全省首单 可持续发展挂钩债 融资规模