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近日公司公告，拟以支付现金方式购买公司控股股东攀钢集团下属的西昌钢钒持有的西昌钒制品100%股权，转让价款为46.11亿元。此外，公告，计划和四川德胜投资产能2万吨/年五氧化二钒的钒渣加工生产线。计划与大连博融签订战略合作协议，计划建设钒电解液工厂。

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公司已具备钒制品(以V2O5计)2.2万吨/年产能，西昌钒制品2万吨/年产能收购完成，和四川德胜共同投资产能2万吨/年五氧化二钒的钒渣加工生产线投产之后，公司将拥有6.2万吨产能，权益产量国内市场占有率有望35%以上(2020年中国钒制品总产量约12.8万吨，需求量约11.6万吨，全球产量约20万吨)。2020年至今全球暂未出现大型新增产能。公司逆势增长，未来市占率将快速提升。

从2003年起，公司与中南大学合作研究钒电池，已经成功研发了20W、100W、500W的钒电池样机。公司目前托管集团钒电池电解液及钒氮合金试验线，并已经有批量的产销量。近日，公司与钒电池技术研发的先行者大连博融签订了战略协议，共同钒电池储能产业商业化进程。

维持“强烈推荐-A”投资评级。收购西昌钒制品尚需要股东大会通过等程序，具有不确定性，因此暂不考虑。我们测算2021/2022年归母净利润11/12亿元，对应PE35/33倍。考虑到公司在钒钛上的规模扩张，钒电池的产业化布局正在加快，看好公司受益钒电池的发展，尤其在上游资源端的龙头地位。

提示：钒电池在储能的推广应用不及预期;西昌钒制品收购不及预期，以及其他扩建计划不及预期;钒钛价格大跌等。

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