股票型181只基金跌超10% A股结构性分化仍将延续
3月收官,三大股指均出现明显跌幅,深证成指以9.94%的跌幅垫底,创业板指、上证指数分别下跌7.70%、6.07%。同时,恒生指数月内也下跌了3.15%。从基金表现来看,wind数据显示,剔除月内新成立的基金,权益类基金(仅计A类份额,下同)平均收益率为-6.76%,其中仅有41只基金月内实现5%以上的收益率,有11只基金涨超10%。从行业来看,申万行业指数显示,3月以来煤炭、房地产板块强势领涨,电子、有色金属等板块回调明显。
同时,公募基金2021年年报也已基本披露结束。展望2022年,基金经理认为全市场估值处于历史低位,对A股保持相对乐观态度。基金经理也认为,A股结构性分化行情仍将延续。
股 票 型181只基金跌超10%
WIND数据显示,3月以来,497只普通股票型基金的平均收益率为-8.15%。其中,仅有21只基金在3月内实现正向收益,占比五成。同时,有 181 只基金跌超10%。
从涨幅榜来看,重仓医药生物和农业板块的基金表现不错。具体来看,红土创新医疗保健、英大国企改革主题、长盛医疗行业、嘉实农业产业A、前海开源中药研究精选 A 涨幅靠前,收益率分别为8.66% 、7.70% 、6.19% 、5.91% 、4.07%。其中,红土创新医疗保健在去年四季度末重点配置了医药生物板块个股,前十大重仓股分别有红日药业、新天药业、华润三九、泽达易盛、悦康药业、以岭药业、澳华内镜、天力士、桂林三金。嘉实农业产业A则在去年四季度末重点配置了农业板块,前十大重仓股有牧原股份、大北农、海大集团、隆平高科、伊利股份、双汇发展等。3月期间,申万一级行业指数显示,31个行业中仅有5个行业实现正向收益,其中农林牧渔、医药生物板块分别实现2.94%、0.87%的涨幅。
紧随其后,安信医药健康A、长盛竞争优势A、招商前沿医疗保健A、工银瑞信国家战略主题、招商医药健康产业也取得不错收益,涨幅分 别 为 3.72% 、3.48% 、3.26% 、3.04%、2.80%。
从跌幅来看情况就较为“惨烈”,在3月跌超5%的基金就有389只,跌超10%的基金也多达181 只。其中,中庚价值先锋以-17.25%的收益率垫底,与收益领先的红土创新医疗保健相差超25个百分点。根据基金2021年四季报,该基金在去年四季度末重点配置了计算机、电气设备板块个股,前十大重仓股有天顺风能、中孚信息、明阳智能、赛意信息、创业慧康、久远银海等。同时,红土创新新科技、光大保德信智能汽车主题、景顺长城环保优势、广发高端制造A、海富通先进制造A跌幅靠前,收益率分别为-16.95%、-16.91%、-16.14%、-16.02%、-15.96%,广发资源优选A、工银瑞信智能制造、长城量化精选A、长信消费精选行业量化A、太平行业优选A均跌超15%。
混 合 型首尾相差33个百分点
混合基金方面,3月期间,4012只基金的平均收益率为-6.40%,收益为正的基金仅有145只,占比不足一成。值得一提的是,跌超10%的基金多达953只。
从涨幅情况来看,由基金经理黄海管理的万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选以超14%的收益率领先,涨幅别为 15.99%、14.97%、14.07%。根据2021年基金四季报,上述三只基金在去年四季度末的配置基本一致,均重点配置了房地产和煤炭板块。以万家宏观择时多策略为例,其前十大重仓股分别有金地集团、保利发展、招商蛇口、万科A、金科股份、新城控股、晋控煤业、山西焦煤、中国神华、陕西煤业。值得一提的是,上述三只基金在今年一季度收益率分别为32.89%、30.49%、27.61%。
紧随其后,前海开源周期优选A、前海开源沪港深农业主题精选A、财通新视野A、景顺长城资源垄断、财通多策略升级A也取得不错收益,涨幅分别为 9.54%、8.69%、8.23%、7.33%、7.22%。其中,前海开源周期优选A在去年四季度末重点配置了电子等多个板块个股,前十大众仓股有震安科技、普莱柯、三棵树、坚朗五金、民德电子、大族激光、科沃斯、歌尔股份等。
从跌幅来看,北信瑞丰鼎丰、诺安优势行业A、红土创新新兴产业、金鹰新能源A、前海联合泳隆A分别以-17.45%、-17.06%、-16.79%、-16.67%、-16.63%的收益率垫底。其中,北信瑞丰鼎丰的收益率和收益领先的万家宏观择时多策略相差33个百分点。根据基金四季报,该基金在去年四季度末重点配置了有色金属、化工板块个股,前十大重仓股有盐湖股份、天齐锂业、藏格矿业、中国电信、湖北宜化、西藏矿业、永兴材料、西藏城投、融捷股份、川能动力。申万一级行业指数显示,有色金属和化工板块3月跌幅分别为12.61%、9.33%。
同时,富安达科技领航、信达澳银新能源精选、国投瑞银进宝、广发诚享 A、诺安灵活配置均跌超 15%,收益率分别为-16.49%、-16.43%、-16.37%、-16.23%、-16.21%。
指 数 型智能汽车主题基金领跌
从指数基金的表现来看,在3月内,1296只基金平均收益率为-7.34%,其中仅有91只基金收益为正,占比不足一成。整体来看,领涨的主要是煤炭、房地产主题基金,由智能汽车、稀有金属、电子主题基金领跌。
申万一级行业指数显示,在上述相同区间内,煤炭和房地产分别以10.81%、9.52%的涨幅领先。从基金表现来看,南方中证全指房地产ETF联接A、南方中证全指房地产ETF、华夏中证全指房地产ETF、国泰中证煤炭ETF联接A、招商中证煤炭A3月收益领先,涨幅分 别 为 11.16% 、 11.14% 、 11.01% 、10.40%、10.23%。紧随其后,华宝中证800地产ETF、国泰中证煤炭ETF、华夏中证全指房地产ETF联接A、富国中证煤炭A、中融中证煤炭收益率均超9%。
从跌幅来看,富国中证智能汽车 主 题 ETF、 华 夏 中 证 智 能 汽 车ETF、华泰柏瑞中证智能汽车 ETF、国泰中证智能汽车主题 ETF、天弘中证智能汽车A、汇添富中证智能汽车主题 ETF 收益垫底,收益率分别为-18.76%、-18.60%、-18.21%、-18.17%、-17.86%、-17.85%。紧随其后,华夏国证消费电子主题ETF、富国中证消费电子主题ETF、招商中证消费电子主题ETF、景顺长城中证消费电子主题ETF、国泰中证消费电子主题ETF等10只消费电子主题基金均跌超14%。稀有金属主题基金方面,华宝中证稀有金属主题A、广发中证稀有金属主题ETF、嘉实中证稀有金属主题ETF、华富中证稀有金属主题ETF、嘉实中证稀有金属主题ETF联接A收益率分别为-17.10%、-16.61%、-16.48%、-16.41%、-15.40%。(记者 刘敏)